Insightly CRM добавя ключови функции

• Февруари 1, 2023

Последният път, когато прегледах Insightly, колкото и да ми хареса, все още имаше няколко функции, които знаех, че ще го направят една от по-добрите приложения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на пазара на Google Apps. Нисък и ето, екипът на разработчиците на Insightly добави тези функции и още повече към своя продукт.

Insightly Goes Mobile

През май 2012 г. стартира мобилен уебсайт за потребителите на Insightly. Тестван е на редица мобилни устройства, включително телефони с Android, Apple iPhone и iPad, както и на Windows Phone и Blackberry.

През юни бяха направени подобрения, включително добавяне на възможност за търсене в списъка с контакти и организации в реално време и добавяне на страници на списъци с контакти и организации в страници от петдесет записа.

Insightly също препоръчва в блога си да постави бърза връзка към вашия Insightly акаунт, като създаде отметка в браузъра на устройството си и избере функцията „Добави към началния“ за Android или „Добавяне към началния екран“ за iPhone / iPad.

Система за уведомяване и следване

Следвайте елементите на проекта в Insightly и получавайте известия, когато артикулите се добавят, променят или актуализират. В областта „Моята информация“ можете да коригирате настройките за това кога да получавате известия. Освен това, ако има елементи, които искате автоматично да следвате, добавете тази информация и към настройките.

Добавяне на външни потребители

Това е най-важната характеристика според мен. Възможността за добавяне на външни потребители улеснява работата с изпълнители и на свободна практика. Това беше най-голямата област, в която Insightly закъсня, но сега потребителите им имат възможността да си сътрудничат, както позволяват други популярни CRM.

Интеграция на LinkedIn и Twitter

Трябва да поддържате актуална информация относно информацията, свързана с вашия бизнес или вашите професионални контакти, вече имате възможността да се интегрирате както с LinkedIn, така и с Twitter и да изтегляте емисии.

Интеграция с MailChimp

Функцията за интеграция на MailChimp е предназначена само за потребители в планове Insightly paid. Това е чудесен начин да изпращате контакти до MailChimp или да импортирате контакти от MailChimp.

Ако все още не сте обмисляли CRM или не сте доволни от конкуренцията, може да е време да изпробвате Insightly, наличен на пазара на Google Apps.

Инструкции Видео: Insightly CRM Demo (Февруари 2023).