Инвестиране на уроци от Джон Темпълтън

• Може 2, 2024

Сър Джон Темпълтън беше легендарен инвеститор, който използва стойностен подход за инвестиране и който беше ПИОНИРЪТ на глобалното инвестиране. Темпълтън взе стойностно инвестиране до крайност, като избра цели нации, индустрии и компании, които се удрят в скалното дъно или онова, което той нарече „точки на максимален песимизъм“.

Джон Темпълтън също беше много духовен човек, който отдаде голяма част от живота и парите си на въпроси, различни от чисто парични въпроси. Той беше известен с това, че започна годишната среща на своя взаимен фонд с молитва. По някакъв начин днес не представям Goldman Sachs и други фирми на Wall Street, които започват някоя от срещите им с молитва.

Той влиза в бизнеса с взаимни фондове през 1954 г., когато създава Фонда за растеж на Темпълтън. Фондът е средно 14% годишна печалба през следващите 50 години, докато той управлява фонда. С други думи, всеки 10 000 долара, инвестирани в този фонд през 1954 г., при реинвестиране на дивиденти, щеше да нарасне до 2 милиона долара през 1992 г., когато той продаде Templeton Funds на Franklin Group.

Това изпълнение през пет десетилетия е абсолютно забележително! Как го направи Templeton?

БЪДЕТЕ СТОЙНО ИНВЕСТИТОР

Най-вече Джон Темпълтън беше инвеститор на стойност. Той използва основополагащ подход на „изгодни сделки“ за инвестиране. Той би търсил акции, които се продават доста под стойността на активите им поради временни обстоятелства и ще държи тези акции години наред. По думите на Джон Темпълтън „Изгледът на далечни разстояния изисква търпение.“ Фондът му за растеж в Темпълтън държеше акции средно от шест до седем години.

Джон Темпълтън призова инвеститорите да се съсредоточат върху стойността, защото повечето инвеститори направиха грешката да се съсредоточат върху перспективите и тенденциите. Затова той отхвърли „техническия“ метод за избор на запаси. Той смяташе, че техническият анализ с помощта на диаграми е загуба на време. Той вярваше, че „Трябва да сте фундаменталист, за да бъдете наистина успешни на пазара.“

БЪДЕТЕ КОНТАРИЧЕН ИНВЕСТИТОР

Друг от основните инвестиционни принципи на Джон Темпълтън е, че превъзходството на повечето инвеститори изисква да правят това, което НЕ правят. С други думи, да се върви срещу зърното - да бъде това, което се нарича контрариан. Като контраин той не просто заложи на тълпата - обичаше да инвестира в „точката на максимален песимизъм“.

Един от цитатите на Джон Темпълтън го обобщава прекрасно. Той каза, че „биковите пазари се раждат на песимизъм, отглеждат се в скептицизъм, узряват в оптимизъм и умират от еуфория.“

Г-н Темпълтън също обичаше да изтъква, че много инвеститори са склонни да повтарят грешките или грешките на другите и предупреди да инвестират заедно с предполагаемата безопасност на „стадото от Уолстрийт“. Той вярваше, че просто да се надяваме, че лошите неща никога няма да се повторят, не е стабилна инвестиционна стратегия.

Когато говори за тази опасност за инвеститорите, Джон Темпълтън изрече един от най-известните си цитати. Той каза, че „четирите най-опасни думи за инвестиране са:„ този път е различно “.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СВЕТА

Като направи по-малко изминат път за инвестиране, Джон Темпълтън показа на американците пътя към инвестиране по целия свят чрез неговия фонд. Той беше пионерът на глобалните инвестиции - по това време той създава своя фонд, повечето американци рядко смятат да инвестират на чужди пазари. Що се отнася до защо американците не инвестират извън САЩ, сър Джон е цитиран, като казва: „Това е много егоистично. Защо да бъдете толкова недалновидни или недалновидни, че да се съсредоточите само върху Америка? "

За да следвате стъпките на Джон Темпълтън, трябва да:

1) Бъдете ловец на сделки в дългосрочен план и игнорирайте краткосрочните тенденции;
2) Седнете и погледнете голямата картина - макроикономическите тенденции;
3) Идете срещу тълпата и купувайте там, където другите продават и продават там, където другите купуват;
4) Разпространете покупките си по целия свят - където и да намерите най-много за парите си - както Templeton каза: „Вижте света на инвестициите като океан и купувайте там, където можете да получите най-добрата стойност за парите си“.

Ако имате въпроси относно тази статия или друг инвестиционен въпрос, моля не се колебайте да се свържете директно с мен по всяко време.

Инструкции Видео: IRONMIND - FULL MOVIE - My Plant Fuelled Challenge To Race The Ironman Triathlon - London Real (Може 2024).